SBI Small Cap Fund: एसबीआई स्मॉल कैप फंड की रेटिंग वैल्यू रिसर्च से आधार पर 4 स्टार और मॉर्निंगस्टार के आधार पर 5 स्टार हैं. 9 सितंबर 2009 को अपनी स्थापना के बाद से SBI स्माल कैप म्यूचुअल फंड लगातार बढ़ता ही गया है.
एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट-ग्रोथ के पास 30 सितंबर, 2022 तक ₹14,494 करोड़ की प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) थी, और इसका एनएवी 25 अक्टूबर, 2022 तक ₹128.14 था, फंड मुख्य रूप से स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करता है (कम से कम) 65%), हालांकि इसमें अन्य शेयरों पर 35% एक्सपोज़र कैप भी है.
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जिसमें लार्ज और मिड-कैप फर्मों के साथ-साथ डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल हैं. इस स्मॉल-कैप फंड ने पिछले 12 वर्षों में आठ गुना का मुनाफा कमाया है, या यह कहें कि अपनी स्थापना के बाद से, 20.46% का वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है.
SBI स्माल कैप फंड की होल्डिंग्स इस प्रकार है
| Equity Shares | (%) Of Total AUM |
|---|---|
| Vedant Fashions Ltd. | 3.73 |
| Blue Star Ltd | 3.49 |
| Fine Organic Industries Ltd | 3.37 |
| Rajratan Global Wire Ltd | 3.12 |
| Sheela Foam Ltd | 3.11 |
| Carborundum Universal Ltd | 3.06 |
| Lemon Tree Hotels Ltd. | 2.99 |
| Elgi Equipments Ltd. | 2.91 |
| V-Guard Industries Ltd | 2.85 |
| Timken India Ltd | 2.51 |
| Data as of 27/10/2022 | Source: sbimf.com |
SBI म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस
एसबीआई स्मॉल कैप फंड की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर परफॉर्मेंस के आधार पर, फंड ने 1 साल में एसएंडपी बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स टीआरआई प्रदर्शन 0.26% और अतिरिक्त बेंचमार्क में 13.87% का रिटर्न उत्पन्न किया है.
एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स टीआरआई का प्रदर्शन – इसी अवधि में 1.64%, पिछले 3 वर्षों में, फंड ने 29.71% आउटपरफॉर्मिंग एसएंडपी बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स टीआरआई प्रदर्शन 26.34% और अतिरिक्त बेंचमार्क एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स टीआरआई प्रदर्शन 15.39% इसी अवधि में उत्पन्न किया है.
एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एसएंडपी बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स टीआरआई प्रदर्शन 10.12% और अतिरिक्त बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया. पिछले पांच वर्षों में एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स टीआरआई का प्रदर्शन 14.22% है,
जो 18.15% का वार्षिक रिटर्न देता है. अपनी स्थापना के बाद से, फंड ने एसएंडपी बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स टीआरआई के 10.03% प्रदर्शन और उसी समय अवधि में बेंचमार्क एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स के 11.69% प्रदर्शन को पार करते हुए, 20.46% का वार्षिक रिटर्न दिया है.
निवेश पर रिटर्न
1 साल पहले फंड में किया गया 10,000 रूपये का निवेश अब ₹11387 हो गया होगा, और 3 साल पहले फंड में किया गया 10,000 रूपये का निवेश अब 21838.95 रूपये हो जाएगा, 5 साल पहले फंड में किया गया 10,000 रूपये का निवेश अब 23046.59 रूपये हो गया होगा. अपनी स्थापना के बाद से फंड में किया गया 10,000 रूपये का निवेश अब 113791.4 रूपये हो गया होगा.
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